Dossier patrimonial
Clara Meunier
Présidente · Vertuo Industries (SAS) · Bordeaux
Suivi par Me Hélène Fabre · Mis à jour le 19 septembre 2026
Arbitrage78 % d'avancement
Patrimoine net
4 415 k€
Référence
Fiscalité annuelle
41 k€
−72 k€ vs situation actuelle
Droits de transmission
1 005 k€
−416 k€ vs situation actuelle
Revenu net annuel
326 k€
−18 k€ vs situation actuelle
Répartition du patrimoine
5 105 k€brut total
Stratégie retenue
Structuration complète
Holding à l'IS, SCI à l'IS pour l'immobilier locatif, enveloppe PER et assurance-vie, donation partielle.
- Fiscalité de sortie de la SCI à l'IS en cas de revente
- Trésorerie immobilisée sur les enveloppes long terme
- Coordination notaire / expert-comptable indispensable
Prochaines étapes
- Validation du dossier patrimonial complet
- Signature de la lettre de mission d'ingénierie
- Mise en place de la holding animatrice
- Rédaction de l'acte de donation-partage
- Ouverture des enveloppes PER & assurance-vie
Projection patrimoine à 10 ans
6 795 k€Situation actuelle
7 196 k€Holding animatrice
6 795 k€Transmission ant…
7 475 k€Structuration co…